– А вот и мы! – бесстыже вильнув обнаженным плечом, девица плюхнулась на свободный стул и, плеснув себе дорогого коньяка, пояснила: – Вы ведь Мясоедова искали?

Не обращая на нахалку никакого внимания, чужак пристально уставился на музыканта.

– Да, это ты! – непонятно сказал он, протягивая густо поросшую волосами лапищу, на которой блестели золотым браслетом дорогие часы. – Здравствуй, брат! Меня зовут Арсен Лу.

-Брат? – потрясенный, Сева крепко пожал протянутую руку – и свет погас… …так, во всяком случае, ему показалось сначала.

Вновь обретя опору под ногами, Севка огляделся, преодолевая головокружение: огни костров освещали покрытую редким леском долину. Он стоял на дне котлована, окруженного невысокой насыпью, на которой время от времени мелькали какие-то тени.

Вокруг копошились покрытые серой шерстью, огромные тупорылые твари…

В нос шибануло резкой пронзительной вонью: запах гари, звериных тел, крови, разложения. «Миазмы» – всплыло в памяти словечко из лексикона Анны Николаевны. К горлу подкатила тошнота. И тут раздался тоскливый, душераздирающий вой. Севка отшатнулся.

– Так плачут орки! – пояснил Арсен Лу. «Орки?» Мясоедов открыл рот, чтобы расспросить, узнать, но неожиданно для себя вдруг так же протяжно и печально завыл. Это продолжалось минуты три. Невероятным усилием воли ему удалось подавить странный порыв.

Незнакомец, назвавшийся братом, молча стоял рядом с ним, нервно теребя золотое кольцо с черным камнем.

– Можешь повыть, не стыдно! – сказал он, криво улыбаясь. – Два дня назад в битве народов погиб отец. И не только он. Многие из наших ушли к Великому отцу. Враги загнали орков сюда. Сегодня прощание с погибшими, потом суд. Над племенем. Немного нас осталось… Отец погиб! Севка сдержал рвущийся из горла вой и огляделся. Орки? Орки. Ближайшие, так сказать, родственнички…

Вот тебе, Мясоедов, получай! Не ты ли так долго и страстно мечтал о воссоединении с родичами? Смешно вспомнить, что он страдал от своей непохожести на людей, бредил другим миром. И вот он, мир. Другой.