Несмотря на теплые отношения с Инкит, путешественник покидает город. На подходах к столице Ранига знакомится с дворянином Маэтом Ференом и его учителем Торком. Пытаясь поддержать полезное знакомство, он устанавливает с ними дружеские отношения. Маэт приглашает его поселиться в Парме в доме его отца, уру Ронела Ферена. Титут «уру» примерно равен баронскому и стоит ниже других титулов: тагга (граф) и далла (герцог).

Михаил добивается аудиенции у короля, пользуясь посланием ишиба Аррала, в котором изложена просьба о помощи деревне Камор. Король Миэльс производит резко отрицательное впечатление. Он глуп и жаден. Если ранее у выходца нашего мира были планы предложить владыке Ранига свои услуги в деле амулетостроения в обмен на безопасность, то теперь Михаил отказывается от подобной идеи. Он снова на распутье. Что ему делать? Искать другого покровителя или сидя в землянке разрабатывать амулеты, надеясь достичь уровня великого ишиба за счет заемной силы или что-то еще? Месяцы пребывания в тесном пространстве под землей не прошли даром. Он не хочет так больше жить, хотя и понимает, что за амулетами — будущее. Они могут сделать простых людей равных ишибам, а обычных ишибов превратить в великих. В этом заключается сила и огромная опасность для их создателя. Если станет известно о его способности изготавливать многофункциональные амулеты, то шансы выжить обратятся в нуль. Против него ополчится весь мир.

Расстроенный, под влиянием эмоций Михаил обращается к своему самому авантюрному плану и сообщает Маэту и Торку, что он — на самом деле принц Нерман, тот самый, который, как полагали, убит в возрасте двух лет королем Миэльсом. И тут же жалеет об этом признании, но дело сделано.