Благодаря таинственности, окутывающей его, Маэт и Торк верят в сказанное. Выясняется, что уру Ронел Ферен обладает уникальной способностью: он чувствует, когда говорят ложь. Михаил хочет бежать, чтобы не объясняться с отцом Маэта, но находит удачный выход, основанный на недосказанности и полуправде. Побег откладывается до лучших, а точнее, до худших времен. Путешественник объявляет, что его спас Аррал, который на самом деле не обычный деревенский ишиб, а великий, а также доверенное лицо предыдущего владыки Ранига.

Уру Ферен с радостью цепляется за возможность появления нового короля. Он очень переживает за Раниг. Государство находится в плохом состоянии и осаждено врагами. Миэльс довел страну до этой ситуации и ничего не может улучшить. Старый уру начинает готовить заговор.

За время пребывания в Парме Михаил встречается с великим ишибом Паретом, главой одной из наиболее значительных школ. В ходе разговора выясняется, что ишибы мира Горр не имеют никакого представления о существовании других миров и возможности путешествовать между ними.

Новоявленный принц возвращается в Камор, а уру Ферен в союзе с тагга Коменом Каретт набирает солдат для поддержки заговора. В своей землянке в лесу Михаил создает два новых амулета. Первый из них очень напоминает амулет Террота, описанный в легендах, и может использоваться как простыми солдатами, так и ишибами. Амулет эффективно стабилизирует ти своего владельца, препятствуя резким изменениям извне. А ишибам предоставляет возможность пользоваться электрическим разрядом при касании противника рукой. Второй вид амулета способен обычного ишиба превратить в великого. Выходец из нашего мира находит новое энергетическое решение за счет разности температур между окружающей средой и некоторой областью субпространства, свободного от ти. Это субпространство известно ишибам, но не обладая физическими знаниями, они не видят в нем практической пользы. Амулет «великого ишиба» резко увеличивает мощь, позволяет летать, а также использовать молнии в дополнение к стандартным средствам атаки.