Войска, собранные Ференом и Коменом, подходят в оговоренный срок. Солдат облачают в кожаные доспехи, представляющие из себя амулеты Террота. Новое оружие доказывает свою эффективность. Крепость Зарр и город Сцепра быстро оказываются в руках принца. Михаил, невзирая на экономические последствия, отменяет рабство. Это его единственное принципиальное решение, идущее вразрез со здравым смыслом. Но ждать он не хочет, рабство противно ему. Спустя некоторое время армия состоит из трех тысяч солдат, нескольких ишибов, одного настоящего великого ишиба Йонера и огромного обоза, управляемого Ксарром.
Король Миэльс знает о появлении самозванца, но вопреки уговорам советников, опасается посылать войска для расправы. Соседние королевства Томол и Кмант осаждают северные города Ранига. Ситуация очень тяжела.
Командующие войсками Михаила уру Ферен и тагга Каретт убеждают, что пришло время идти на Парм. Армия самозванца движется на столицу Ранига. Миэльс в панике. Он принимает решение атаковать, которое горячо поддерживают его советники. Но — поздно. В результате деятельности заговорщиков, ворота города открываются и солдаты принца входят в Парм. Вскоре королевский дворец оказывается в руках Михаила, но Миэльс успевает бежать.
Самозванец, осматривая доставшееся ему здание, обнаруживает коллекцию портретов действующих монархов разных стран. К его удивлению, на одной из картин изображена та самая женщина, которая хотел убить его в лесу. Это — Анелия, сестра короля эльфов, которые несколько десятков лет назад потерпели тяжелое поражение от империи Фегрид в союзе с другими государствами, и теперь вынуждены ютиться на остатках своих территорий.