Морозов постоял в раздумье и начал новое:

Вороне где-то бог

Послал кусочек сыру.

На ель ворона взгромоздясь...

Потом он совсем освоился и довольно приятным тенорком исполнил старинный романс "Калитка". Зрителям это понравилось ещё больше. Колени у Морозова наконец перестали дрожать, и он спел порядочный кусок арии Демона, который ему удалось восстановить в памяти. Публика устроила овацию. Тогда вконец разошедшийся Морозов станцевал на своей площадке лезгинку, вызвав бурный восторг всего зала.

А за кулисами директор Дворца культуры, прислушиваясь к реакции зрителей, радостно потирал руки и назидательно говорил своему заместителю по хозяйственной части:

- Растут, растут у нас таланты! А ведь на репетициях этот парень ничем не блистал. Вот, брат, что значит уметь собраться в нужную минуту и показать всё, на что ты способен... Нет, всё-таки что там ни говори, а для артиста главное - это уметь себя подать...