"Как они бегают, нам неважно. А как насчёт мышления?"

"Ну какое может быть мышление у существа, ведущего одиночный образ жизни, Варда? Рефлексы и зачаточная речь, полсотни односложных слов. Скорее животных сигналов даже"

"Илуватар?"

"Моё мнение — абсолютно бесперспективный вид. Одиночные существа практически неспособны развивать абстрактное мышление из-за отсутствия систематического общения с сородичами"

Некоторое время валары смотрели на медленно вращающееся в воздухе изображение йети в масштабе один к одному.

"Жаль. Такой мозг… Элентари?"

"Я согласна с Илу"

"Ну, Майар уже высказался… Хорошо, коллеги"

Изображение сменилось — вместо высокого гоминида, облачённого в меховой покров, в воздухе повис мелкий и голый. Только на голове сохранился волосяной покров.

"Хоббат, как один из них сам себя мысленно назвал. Всеяден, обитает в тропическом поясе. Основа рациона — насекомые и дикие плоды, но не гнушается охотой на мелких животных. Образ жизни стайный, в стае до двух десятков особей. Самки принадлежат всем самцам сообразно иерархии в стае"

Некоторое время все рассматривали изображение хоббата.

"Илу?"

"Я в сомнении. В большом сомнении, Ва. Ну ты посмотри, разве это мозг? Это мозжечок. Вряд ли там есть ресурсы для развития. Даже если вместо нынешних трёхсот-четырёхсот слов они освоят три тысячи… Короче, никаких гигантов духа и гениев у них не будет никогда. Всё, что можно получить, это стадо надрессированных говорящих животных, неспособных к дальнейшему самостоятельному развитию"

"Эли?"

"И снова мы с Илу совпадаем во мнении"

"Майар?"

"Тоже"

"Хорошо"

На смену хоббату появилась новая картинка. Громадный гоминид, опирающийся на дубину, свирепо и угрюмо всматриваясь вдаль.