"Создатель, какое чудище… Эли, ты отчаянная женщина"

"Тебе смешно, Илу, а мне до сих пор эти морды мерещатся"

"Итак, коллеги, тролль. Откровенный хищник, притом очень крупный. Могут вести одиночный образ жизни, но предпочитают стайный. Объём мозга изрядный, хотя основная часть нейронов моторная, что естественно для такого крупного существа. Тем не менее мозговой потенциал имеется. Ваши мнения? Илу?"

"Возможно. Хотя уровень крайне низкий пока. Они даже не умеют добывать огонь, только поддерживать. И речь настолько примитивна…"

"Не в речи дело. Речь можно легко структурировать, нарастить словарный запас… Я против, Варда. Категорически. Вы не глядели в глаза этим тварям. Поверьте, ребята, ничего хорошего из них не выйдет. Невозможно представить, что эта планета будет принадлежать таким вот… Это будет ужас. Убийства по любому поводу и война до конца. До общего конца"

Некоторое время валары разглядывали огра молча.

"Эли права. Это действительно твари"

"Поддерживаю"

"Хорошо. Тогда вот"

На месте огра-тролля новый персонаж. Одетый в шкуры гоминид с копьём, кремнёвый наконечник примотан жилами. На поясе кожаный мешочек с каменным рубилом.

"Гоблины, как их окрестил Илу, или как называют они себя сами, орки. Некрупный гоминид, всеяден, но с уклоном в хищники. Ведут стайный образ жизни. Уровень сравнительно высок, умеют добывать огонь, делать одежду и составные орудия…"

"Не преувеличивай. Из всех составных орудий у них имеются только копья"

"Начало есть, дальше проще"

"Так я продолжу?"

"Извини, Варда"

"Спасибо. Итак, гоблины. Мозговые ресурсы имеются, хотя и не слишком большие. Твоё мнение, Илу?"

"Я бы пригляделся"

"Эли?"

"Тупые морды у них, как хотите"

"Лица, Эли, уже лица"