Возмущённый доктор жадно поискал глазами, что бы бросить им в след, но ничего подходящего не нашёл. К тому же было уже не до бесхозных ног. Услышав нарастающий рёв, Денис и Нигиль, не сговариваясь, побежали в сторону дома и, несколько не добежав до него, как по команде, залегли. Пасть, едва не задев их, пролетела выше и, издав крякающий звук, ударилась в стену строения. Затем, снова взвившись ввысь, она пошла на очередной заход.

Нигиль попытался встать, но рука его провалилась в какую-то дыру. Доктор разгрёб песок - дыра стала больше. Тогда он с любопытством заглянул туда, потом с досадой плюнул, удивлённо заглянул в дыру ещё раз и, утирая лицо рукавом, повалился в сторону. Горин подполз на четвереньках и тоже полюбопытствовал, но ничего, кроме своего отражения, там не увидел. Пытаясь выяснить, имеет он дело с отражением на жидкой или твёрдой поверхности, Денис сунул руку в отверстие, ощутив ладонью что-то мягкое и рельефное. Одновременно с этим из дыры высунулась рука и потрогала его за лицо. Он неожиданности Денис закричал.

- Что это? - спросил он у доктора, несколько придя в себя.

- Чёрт его знает! - безразлично махнул рукой доктор Нигиль. Здесь ничего не разберёшь.

Тем временем летающая пасть, подобно самолёту, заходящему на посадку, сделала большой круг и на жёстко поставленных крыльях с диким воем спикировала на сидящих внизу. Прытко подскочив, Горин и Нигиль одолели последние метры, отделявшие их от дома, одним прыжком влетели на крыльцо, бросились на дверь и, ввалившись в помещение, захлопнули её за собой, подперев плечами. Прислушались. Снаружи было тихо.

- Ага-а! Явились! - послышался неприятный скрипучий голос из глубины комнаты. Обернувшись, писатель и доктор увидели сидящего за столом небритого человека со всклокоченными волосами и странно поблёскивавшими глазами. Вокруг него копошилось десятка полтора маленьких чертей, ростом не больше первоклассников.