Алеша Попович говорит коню:

- Что-то мы с тобой застоялись, пора нам поехать, размяться.

Пустил он коня богатырского на горящий лагерь, множество врагов потоптал. А кого конь копытом не достал, того Алеша мечом порубил.

Младший Тугарин рассердился, Алешу на поединок зовет. Выезжает к нему Алеша. Видит: Тугарин младший втрое его крупнее. Увидел Тугарин Алешу, рычит, машет над головой копьем громадным, кинуться на Алешу хочет. Алеша говорит ему:

- Ты подожди, Тугарин младший, что скажу тебе по секрету. Подъедь только ко мне, чтобы никто не слышал.

Подъехал Тугарин младший, Алеша ему и говорит:

- Наклонись поближе.

Наклонился однорукий Тугарин младший.

- Что ж ты, Тугарин, - говорит ему Алеша, - биться со мной надумал, а у самого под носом грязно. Вытри скорее, засмеют тебя воины.

Поверил глупый Тугарин младший, воткнул копье в землю, давай нос рукавом вытирать. Алеше только того и надо было, схватил он копье Тугарина и проткнул его насквозь. Войско вражье увидело это, и разбежалось.

Побил Алеша врага, и поехал в город, надев поповские одежды. Приехал в Киев, заходит в терем княжеский, видит: князь Владимир и княгиня Апраксия грустные сидят.

- Отчего грустите, князь и княгиня? - спрашивает Алеша.

- Старший Тугарин Змеевич заехал в город, дань требует, - отвечает Алеше князь. - Обещал я ему через неделю дань собрать, думал, приедут богатыри, да только вижу, зря надеялся.

- Вот видишь, князь, я же приехал, - отвечает ему Алеша Попович.

Посмотрел князь на его одежду поповскую и говорит:

- То, что ты приехал, хорошо, только поп не воин.

Промолчал Алеша, ничего не ответил князю, сел в тереме за печкой. А тут входит в палаты Тугарин Змеевич. Он вчера весь день допоздна пировал, а сегодня только что проснулся. Он за стены городские голову не высовывал, не видал еще, что лагерь его воинский сгорел весь.