Прошло три года. Прослышал злой Калин-царь, что у князя Владимира со двора богатыри ушли. Велит войско собирать большое, в поход на Русь идти.

Впереди себя Калин-царь гонца посылает. Прискакал гонец в Киев, входит в палаты княжеские. Князю с княгиней не кланяется, шапку не снимает, кладет грамоту перед князем, и говорит ему такие слова:

- Повелел тебе Калин-царь подмести улицы в городе, поедет по этим улицам Калин-царь с войском. Вели убрать дворы, а во дворах столы поставить, едой питьем накрытые, будут пировать во дворах воины Калин-царя. Сам же Калин-царь к тебе приедет, ты поставь во дворе княжеском столы, золотой посудой накрытые, поставь бочки с вином. Калин-царь пировать будет, а ты с княгиней будешь ему за столом прислуживать.

Разгневался князь, велел казнить посла. А войско Калин-царя уже к Киеву подходит. Вышел князь на стену и ахнул: черным-черно вокруг города от шатров вражеских. От голоса вражьего у князя волосы на голове шевелятся, от костров врага в городе жарко.

Пригорюнился князь, увидев такую силу несметную. Посылает он гонца к Добрыне Никитичу, зовет его на помощь. Отказался Добрыня.

- У меня рука устала мечом махать, - говорит он гонцу.

Посылает князь к Алеше Поповичу. Отказался Алеша.

- Мне что-то в глаз попало, - говорит он гонцу.

Совсем князь опечалился. Говорит княгине:

- Смерть наша пришла, не иначе. Ты прости, не послушал я тебя, не послушал богатырей доблестных. Обиду свою слушал, а обида плохим советчиком оказалась. Отказываются мне богатыри служить, а Илью Муромца я сам погубил.

Пошла княгиня Апраксия в погреб, вывела оттуда за руку Илью Муромца. Обо

всем князю рассказала, как она его ослушалась, не дала загубить славного богатыря, не дала голодом его заморить.

Кланялись князь и княгиня Илье, просили его помочь. Не хотел Илья спасать князя. Тогда сказала ему княгиня такие слова: