- Не за князя прошу тебя вступиться, Илья Муромец, не за меня. За город Киев, за Русь заступись.

Поклонился Илья княгине.

- Спасибо тебе, княгиня Апраксия, жизнь ты мне сохранила. Нет у меня на тебя обид. Правильно ты говоришь, когда Руси опасность грозит, нужно ее спасать, все обиды откладывать.

Опоясался Илья мечом Святогоровым, вышел на стены крепостные. Видит, воинов вражьих под стенами больше, чем пыли на дороге.

Сел Илья на коня, поднялся на гору высокую, смотрит с горы в одну сторону: не видать края черным шатрам вокруг Киева.

Посмотрел Илья на другую сторону, видит, стоят вдалеке, на горе хрустальной, высокой, шатры белые, возле шатров пасутся кони богатырские. Поскакал Илья к тем шатрам. А в шатрах сидят, пируют, Добрыня Никитич, да Алеша Попович.

Обрадовались они тому, что Илья жив, стали его за столы звать, медами угощать.

- Некогда, - говорит Илья, - братцы мои меньшие, меды распивать. Возле города Киева стоит войско громадное. Калин-царь войско привел, Русь разорить хочет. Должны мы помочь князю.

Отказались богатыри идти князю на помощь, обиделись они на него. Как ни уговаривал их Илья, как ни корил их, не поехали.

- У князя Владимира много есть слуг послушных, их он в погреба не сажает, вот пускай они и воюют с врагом.

Рассердился Илья, вышел из шатра белого, свистнул к себе коня богатырского. Налетел он на врага, как сокол на серых уток, конем их топчет, копьем валит, мечом сечет, бьёт он силу вражью, как траву косит.

Но Калин-царь хитрый был, он велел ямы копать тайные, сверху прикрытые, в одну из этих ям и свалился Илья Муромец вместе с конем. Говорит конь Илье голосом человеческим:

- Глубоко копали ямы враги, мне с тобой, Илья, вместе не выскочить. Я один выскочу, может, тебе потом помогу.

Выскочил конь из ямы глубокой, не дался врагам в руки. Илью в яме связали, повели к царю Калину.

Посмотрел Калин-царь на Илью и сказал ему: