Не послушался Илья. Едет он, перед ним лес стеной стоит, черный бор шумит. Перед лесом лежит большой камень, а на камне надпись:

"Налево пойдешь, голову потеряешь. Направо пойдешь, жизнь потеряешь. Прямо пойдешь, вообще не вернешься".

Задумался Илья. Опустился на камень черный ворон и прокаркал:

- А стоять будешь, прямо здесь и погибнешь! Лучше возвращайся!

- Чему бывать, того не миновать, - усмехнулся Илья в бороду, и поехал прямо.

Едет Илья темным лесом, левой рукой деревья вырывает, правой рукой мосты через реки стелет. Лес перед ним расступается. Дорога за Ильей остается. Вот переехал речку Смородину, и видит Соловья Разбойника.

Сидит Соловей разом на девяти дубах. Нос у него крючком, голова горшком, а уши по плечам мотаются. Увидал он Илью, засвистал в полсвиста. Трава от того свиста полегла, с деревьев листья осыпались, конь у Ильи встал, дальше идти не желает.

- Плати мне дань подорожную! - кричит Соловей Илье.

- Велика ли дань? - спросил Илья.

- С каждого коня - седло, с хвостом и гривой в придачу, с всадника лошадь, а с человека шапка. Только с головой вместе.

- Слышал, Сивка? - спросил Илья у коня, и отвечает: - Хвост и грива, а уж тем более голова, нам самим понадобятся.

Засвистал Соловей Разбойник свистом полным. Полег лес вокруг, дубы столетние с корнем вылетали. Попятился конь. Илья рассердился и кричит коню:

- Ах ты, волчий корм, травой набитый! Что же это ты, Сивка, пятишься?!

Снял Илья с плеча лук и ударил стрелой прямо в глаз. Свалился Соловей Разбойник с дубов в большую лужу, только грязь во все стороны брызнула. Поднял его Илья за уши, привязал к седлу и поехал в Киев.

Выехал в чистое поле. Видит Илья, в поле мужик землю пашет, сохой пни да каменья громадные выворачивает. Подивился Илья чудо пахарю, сел возле пашенки отдохнуть, хлеб кусает.

Мимо ехал молодой князь Вольга Святославович с дружиной и спрашивает: