Вышел Илья в чистое поле, свистнул четыре раза на все четыре стороны, смотрит, скачет к нему жеребец, пшеницей вскормленный, в утренних росах трижды выкупанный.

Сел на жеребца Илья, краюху хлеба в карман положил, шапку на брови надвинул, и поехал.

- Негоже на службу к князю безоружным являться! - кричит ему вдогонку отец.

Остановил коня Илья, слез, осмотрелся. Видит, дуб растет в три обхвата, а рядом орешник толщиной в богатырскую руку. Подъехал он, сломал орешник, согнул его, тетиву натянул, сделал себе лук. Вывернул дуб с корнями, получилась палица.

Едет Илья в Киев мимо Чернигова. Видит: окружили Чернигов три Королевича, а с каждым войска по сорок тысяч.

Стоят они под Черниговом, обозы перехватывают, в город никого не пускают, сами пируют, а в городе люди голодают, но врагу не сдаются.

Рассердился Илья, помчался на врагов. Те как глянули, испугались: скачет на них мужик огромный, большим дубом над головой размахивает. Пока они опомнились, Илья тут как тут. Врагов вокруг море, сам Илья в середине. И давай врагов дубиной по спинам оглаживать. Направо махнет - улица, налево махнет - переулочек, вокруг махнет - площадь целая.

Побил Илья войско вражье, Королевичи перед ним на колени упали, сами в плен просятся.

- Мне ли, простому мужику, вас, Королевичей, в плен брать? - отвечает им Илья, сам посмеивается. - Да и зачем вы нам в плену? Даром хлеб наш есть будете. Поезжайте домой, только по дороге всем рассказывайте, что Святая Русь не без защиты стоит, есть на Руси богатыри, которые за землю свою заступиться готовы.

Отпустил Илья Королевичей, стал его народ Черниговский благодарить, к себе на воеводство звать. Отказался Илья.

- Чернигов - сам по себе город, а я еду всей Руси и князю Владимиру послужить.

- Не езди в Киев, - говорят ему. - Путь туда лежит лесами Муромскими, чащобами непроходимыми, там ни дорог, ни троп. Была дорога, да только вся лесом заросла. Соловей Разбойник там сидит, никому прохода не дает.