Он развязал мешок и стал вынимать все необходимое. В строгом порядке он раскладывал на диване странные предметы: будильник, картонную трубу, шелковый шнур, какие-то колеса, коробочки и совсем уж ни на что не похожие вещи. Последней он достал из мешка маленькую тележку с веревкой. Наташа, завернувшись в белую накидку, встала на нее, и дед Мороз плавно потянул тележку по коридору в зал.

В зале на скамейках сидели чистенькие малыши, а сзади, у стенки, теснились родители. Дед Мороз, как всегда, отметил про себя, что глаза у взрослых усталые, а у детей – блестящие и живые. Дети удивленно притихли – что это привез на тележке дед Мороз? А он с таинственным видом начал разматывать покрывало, на цыпочках обходя тележку, и дети увидели заколдованную Снегурочку.

Дед Мороз взмахнул волшебной палочкой, и свет погас. Только луч прожектора освещал блестящую фигурку Снегурочки. Откуда-то сверху полилась волшебная музыка флейты, закружились снежинки, зазвенели сосульки, Снегурочка взмахнула руками и плавно оторвалась от пола. И дед Мороз с волшебной палочкой, которая сияла серебряным светом, тоже оторвался от пола и, взяв за руку Снегурочку, трижды медленно облетел вокруг елки. За ними вился шлейф из снежинок, а луч прожектора выхватывал из темноты ослепительные елочные шары и стеклянные бусы, и золотой дождь, и красные глаза совы в зеленой чаще иголок.

Но вот ударил барабан, будто поток света вырвался из тонких неоновых трубок, и заржали кони, запряженные в сани. Дед Мороз сверкнул глазами, и на ладони у него появился белый кот с черными усами и начал улыбаться, улыбаться, улыбаться… Флейта звонко запела веселую песню, и Снегурочка превратилась в гимнастку и, балансируя зонтиком, ловко побежала по шелковому шнуру. Тогда кот прыгнул ей на плечо, и его черные усы завертелись, как стрелки часов, а кот затрясся и зазвенел, как будильник.

Дед Мороз подбросил в воздух обруч, и кот пролетел сквозь него, изогнув хвост вопросительным знаком. Он снова очутился на ладони. Пли! – выстрелил длинный пистолет в руках Снегурочки, и разноцветные шарики взлетели, как брызги фонтана, и осыпали елку. Из-за елки вышел медведь и стал ходить на передних лапах, оставляя на полу светящиеся следы, а шарики закачались вразнобой и лопнули с огнем и треском. Синий дым окутал елку, медведь смешно чихнул и басом запел страшную песню про комара и муху.