В 1121 году Давид взял Тбилиси и перенес туда столицу Грузии. Через три года он также включил в состав Грузии Западный Ширван и Северную Армению, став царем Армении и объединив почти все Закавказье. Его наследники продолжили усиление и расширение Грузии за счет горных народов Северного Кавказа и дальнейшего присоединения Ширвана.

В царствование правнучки Давида Строителя Тамары (1184–1213) политическое влияние Грузии становится наивысшим за всю ее историю. В этот момент царство Грузия достигло пределов своей территориальной экспансии. Царица Тамара захватывает часть бывших территорий Византии и Персии и оформляет над ними грузинский протекторат. Официальный титул Тамары звучит как «Царица абхазов, картвелов, ранов, кахов и армян, шахиня Ширвана и шахиншахиня, суверен Востока и Запада». Именно в царствование Тамары Грузия начала налаживать контакты с Киевской Русью. В 1185 году Юрий Боголюбский, сын князя Андрея Боголюбского, стал мужем грузинской царицы.

В 1220-е годы монголы, пройдя через Малую Азию и Закавказье, подавили сопротивление грузинских и армянских сил. Под их власть попали большая часть Грузии, вся Армения и Центральная Анатолия. В 1243 году грузинская царица Русудан заключила мир с монголами, уступив им зависимые от Грузии государства – Западный Ширван, Нахичевань и другие местности и разрешив им занять и фактически управлять примерно половиной территории страны. После смерти царицы оставшаяся часть государства начала распадаться. Джавахети, южная провинция Грузии, фактически отделилась от нее к 1266 году, заключив сепаратный мир с монголами. В границах до 1220 года страна оказалась восстановленой только в царствование Георгия V (1314–1346). Однако в 1386–1403 годах она пережила восемь вторжений Тамерлана, что истощило экономику страны и приблизило ее распад.