- ты последний мой сын. Иди, да хранит тебя Великий Манвэ". Сказано сделано. Свистнул Фродо-дурачок Сэма, собаку свою верную, да и пошел на Врага. Шел-шел, да в лес пришел. Видит: в лесу человек сидит под деревом, весь к дереву тому цепями прикованный. А Фродо-то наш силен был, даром, что дурак, рванул цепь да освободил человека под деревом; а человек тот Кудесником был. "Вот, - говорит он, - ты меня спас и я тебе помогу. На Восток иди, там могилу лютую отыщешь, в той могиле - мертвец, у мертвеца меч, возьми его, це добрый меч, он тебе справно поможет". "Спасибо на добром слове, мил человек," - сказал Фродо. Что ж, и до могилы дошел, и меч взял. "Ну, - думает, - я таперича совсем воин - и с мечем, и с собакой". А тут как раз вражье войско набежало, и Фродо наш их всех порубал на кусочки.

Ну, и дальше пошел. Видит вдруг: Старик на Дороге стоит, словно ждет чего-то. "Ты кто?" - спрашивает Фродо, а тот и отвечает: "Нездешний я, но горю твоему могу пособить. Прослышал я, что на врага ты идешь,так вот, я тебе совет дать хочу. Слушай. Взойдешь на Горку, потом от Горки той направо свернешь, а там и людоеды живут. Ты им песенки разные добрые какие спой тебя не тронут, а как соберется у них застолье лихое людоедов, гномов, эльфов, орков да людей всяких - спрашивай; они, когда пьяные - на все вопросы ответ способны дать "Спасибо," - молвил Фродо, а Старика уже и след простыл. "Ну и дела," - подумал дурак наш и пошел на Горку, и вправо свернул. И все так и было. Отвели его к Королю Людоедов бессмертному, а тут Фродо и песенки свои петь начал, чай петь-то - не духов каких вызывать, да не мечом махаться, петь-то наш дурак умел. Ну и веселье учинилось несусветное. А Фродо-то и думает: "Когда же они все собирутся, чтобы я спросить мог". Но вот настало время и еды, и речей. Понаехало нечести разношерстной со всех сторон. И все орут, жрут да выпивают.