Боится Фродо, да делать нечего - они уж и пьяные все, и веселые, пора чай спрашивать. "А что, - спрашивает Фродо, - как бы мне Врага найти ненавистного?" А они ему и отвечают: "Есть тут вещица одна, Колечко такое заветное, пуще смерти этого Колечка Враг боится, только мы тебе Его просто так не отдадим, а вот сменять - хошь, сменяем." "А на что ж я Его сменяю, у меня ничего и нет". "Да хоть на собаку!" Опечалился Фродо, а Сэм его за штанину дергает: "Отдай, мол, мне людоеды ничего плохого не сделают да и убегу я от них вскорости". Сказано - сделано. Взял Фродо Кольцо, идет и думает: "Эх, дурак я и есть дурак, чай Колец-то, много их разных, а друг верный, собака Сэм один. Уж лучше бы я меч отдал". Тут видит на Дереве Дама сидит с длиннющими волосами, до земли аж, и улыбается. Замахнулся на нее мечом дурачок: изыди, мол, нечистая! А она и говорит человеческим голосом: "Ты не тронь меня, Фродо, я тебе пригожусь, скажу, как от Врага избавиться и землю родимую из беды смертной вызволить". "Что, за так просто и скажешь?" - удивился Фродо. "А ты полезай ко мне на дерево, тогда и скажу". Что ж, залез Фродо на дерево к ней и слушает. А Дама рассказала, что наипаче всего боится Враг Колечка заветного, Врага-то, мол, ни копьем, ни мечем достать нельзя, а только, как кинется он в Битву, тут же надобно бросить в пасть злодейскую егойную горящую Колечко это - так Врагу и погибель будет. "Спасибо тебе, Дама Говорящая," - молвил Фродо, с дерева слез и дальше пошел.

Черными пустырями ползет, кровавые реки вброд переходит, видит: на мосту его старший братец с Барлогом бьется, в магии древней соревнуется. "Помочь?" - кричит дурак наш, а старшой ему в ответ: "Уйди, дурак, не мешай, я еще не всю свою силушку спробовал, я еще и не эдак могу обернуться, мы тут уже три года да три дня бьемся; скажи отцу, что будет Враг побит". Ничего не ответил Фродо, да призадумался только, ему-то, дураку, казалось, что не боле двух месяцев минуло, как брат старшенький на Врага ушел - какие ж три года.