Николаю едва удается избежать гибели. Он в отчаянии: его семью, отца, мать и брата, убили, миром теперь правит могущественный волшебник, объединивший три кристалла в один, и получивший невиданное доселе могущество.

И ему не до мести. Анделор враждебно принимает нового гостя. Его просторы изобилуют опасностями, на каждом шагу поджидает смерть. Но Николай встречает человека, ставшего ему наставником, а семья учителя принимает его как родного. Артис обучает молодого принца военному делу. Открыв в себе необычайные возможности, Коля добивается больших успехов. Даже когда на город, где он обосновался, Фаридар насылает страшных крылатых существ – гворров, ему удается отбить их атаку. Для этого Николай, сам того не подозревая, вселился в тело одной из тварей, налетевших на Шериам. Но он не знал, что существует обратная сторона этого процесса. Отныне в его сердце поселилась частичка злобной души гворра, которая не упустит своего шанса завладеть телом человека.

Фаридара невозможно убить. По крайней мере, так считали те, кто не знал про существование книги пророчеств великого волшебника прошлого, Адамара. Еще тысячу лет назад он предвидел все, что произойдет после него… И битву за обладание тремя кристаллами, которую выиграет получеловек-полуэльф, легендарный воин, Зориан из Ринвелла; и захват власти Фаридаром спустя многие годы. Он указал, как можно остановить чародея в своей книге пророчеств. Именно ее и решает отыскать Николай.

Он отправляется в путь, вместе с сыном Артиса, Эриком и меррилом Грейдом. Бывший разбойник обязан Николаю жизнью и во чтобы то ни стало желает выплатить долг.