По пути Николай отбивает из рук разбойников – торговцев волшебными существами девушку-вельтку и ее двоюродного брата. Вельты – крылатые существа, никогда не покидали пределов своего королевства, но Эдель нарушила все запреты. Она узнала, что помолвлена с человеческим принцем Даниэлем при помощи андила. Этот магический браслет связывал будущих супругов крепкими узами, снять которые под силу лишь Великому Предку, мудрой статуе вельтов. Но для этого необходимо предоставить доказательства смерти одного из будущих супругов. Николай поражен. Перед отъездом ему вручили странную шкатулку, в которой находился точно такой же браслет, какой сиял на руке вельтки. Но и безо всяких магических уз он понимает, что влюблен в прекрасную Эдель.

Они совершают длинное путешествие через весь Анделор. Преодолевают Серебряный путь, который проходит сквозь царство водяных, подвергаются их нападению, и только магические способности Николая дышать под водой, спасают всех от гибели. Ведь только ему было под силу договориться с глубинными жителями.

По следам беглого принца Фаридар высылает своих верных помощников – уваргов. Бывшие когда-то людьми, они в результате жутких экспериментов чародея, превратились в зверей-убийц. Уварги настигают Николая в самый неожиданный момент: после ссоры с вельткой, которая обнаружила браслет и поняла, что ей врали по поводу истинного происхождения попутчика. Уварги тяжело ранят Николая и везут его к Фаридару, но жертве вовремя удается бежать. Молодой человек попадает в плен к страшным паукам, живущим в недрах магиевых гор. На самом деле, они оказываются добрейшими существами, к тому же целителями. Они не только излечивают пациента, но и, преследуя какие-то свои цели, оставляют ему память. Ведь их существование до сих не открывалось никому.

Путешествие близится к концу. Догнав друзей, Николай прибывает в Ринвелл, эльфийскую землю. Там он встречается с Айлином, эльфом, помогающим ему в нелегком пути, и узнает, что книга находится на поляне Оласар, в самом центре источника волшебства.