Ovviamente, Miles non ci riesce, e rimane coinvolto nella fuga del suo amico d'infanzia, l'imperatore Gregor: ossessionato dalla scoperta dell'amara verità storica sul padre, che egli credeva un eroe, Gregor pensa infatti di essere inadatto al comando. Inseguendo Gregor, Miles incontra di nuovo i mercenari Dendarii. L'ammiraglio Oser, a cui Miles aveva sottratto la flotta, ha ripreso nel frattempo il comando e gli amici di Miles, fra cui Elena Bothari e il grande stratega Ky Tung, si trovano tutti in pericolo, sentendosi traditi da Miles.

Ethan of Athos [Miles ha 22 anni]

Miles non compare direttamente. Il protagonista è appunto Ethan, un medico del pianeta Athos, popolato esclusivamente da maschi. Sfortunatamente, dopo duecento anni dalla fondazione del pianeta, le colture di cellule femminili necessarie ad assicurare la continuità della riproduzione in laboratorio stanno perdendo vitalità ed Ethan viene spedito sulla stazione spaziale di Kline per trovare delle nuove colture. La prima creatura che incontra appena sceso dalla nave è Ellie Quinn. Ethan ne rimane terrorizzato, in primo luogo perché è la prima donna che vede in vita sua, in secondo luogo perché… be', perché Ellie è una donna non comune. Infatti, agisce per conto dell'Ammiraglio Miles Naismith, per il quale ha un'evidente infatuazione, e precisamente sta cercando di capire che cosa nascondono alcuni agenti segreti cetagandani. Ethan viene coinvolto in un complesso intrigo di spionaggio, ingegneria genetica e guerre fra bande rivali.

"Labyrinth" [Miles ha 23 anni]

Miles ha raggiunto il grado di tenente, ed infine è stato costretto a farsi sostituire le fragili ossa delle gambe con delle protesi sintetiche. Con un manipolo di Dendarii ai suoi ordini deve assicurare la defezione di uno scienziato dal Gruppo Jackson, il pianeta criminale. Nel corso della missione incontra anche la quad Nicole, e Taura, una strana creatura che è il prodotto di esperimenti genetici, che egli arruola nei Dendarii… come sempre, Miles si sente molto vicino a chi, per un motivo o per l'altro, viene emarginato e disprezzato.