- Дни идут за днями, - говорил Кошкин, - а ничего особенного не происходит.

"Беда невелика, - думал Алый, - не происходит, не происходит, да вдруг и произойдёт".

И действительно.

Как-то вернулся Кошкин с ночного дежурства и только хотел лечь спать тревога!

Тревога!

Кто-то перешёл границу!

Тревога!

В ружьё!

Через две минуты на заставе остались только дежурные. Словно ветер сдул пограничников, да так ловко сдул, что они оказались там, где надо...

Кошкин и Алый очутились у горного озера. Там, в озере, плавали форели тёмные рыбы с коричневыми звёздами на боках.

На берегу Кошкин увидел знакомого старика, который вообще-то жил неподалёку, а сейчас удил форель. Этот старик нередко помогал пограничникам.

- Здравствуй, Александр, - сказал Кошкин.

Старик кивнул.

- Никого не видел? - спросил Кошкин.

- Видел.

- Кого?

- Босого мужика.

- Тю! - сказал Кошкин. - Какого босого мужика?

- Тю, - сказал теперь старик Александр. - Косолапого.

Кошкин плюнул с досады: он вспомнил, что босым называют медведя.

- А больше никого не видел?

- Видел.

- Кого?

- Обутого мужика.

- Ох, - рассердился Кошкин, - дело говори!

Но старик Александр дело говорить не стал. Он любил говорить странно и шутливо, поэтому сейчас он просто ткнул пальцем в сторону лысой горы. Но Кошкину и этого было достаточно. Он сделал Алому знак, и они побежали в ту сторону.

Было тихо, тихо, тихо. Но вдруг откуда-то сорвался ветер, закрутился колесом и донёс до Алого запах, странный, недобрый. Тронул ветер верхушки ёлок и тревожно затих и так притаился, как будто ветра и не было на свете...

Алый взял след. И теперь Кошкин продирался за ним через густые терновники, скатывался в овраги, поросшие ежевикой. Алый шёл по следу возбуждённо - острый, чужой запах бил прямо в нос.

Алый зло залаял, и сразу Кошкин увидел человека - на дереве.