Родным повеяло на Демидку. Сердце защемило.

Стукнулись было в калитку и отскочили. Два здоровенных пса рванулись к забору. Хрипят, от злобы задыхаются.

На собачий лай вышел невысокий рыжий мужичок. Поглядел из-под ладони: кто пожаловал?

Псов прогнал. Калитку отомкнул.

— Строгие, погляжу, у тебя сторожа, — сказал дядька Михайла.

— Чужого не пустят! — весёлым бабьим голосом отозвался Фролка. Приятна была ему похвала дядьки Михайлы.

— Заходите, гостями будете!

— В избе-то, чай, жарко и душно, может, во дворе посидим? — предложил дядька Михайла.

— Можно и во дворе, — согласился Фролка.

Сели мужики на скамеечку под сливовым деревом. Демидка на земле примостился.

Уставился Демидка на Фролку-кузнеца. Хочется понять, что за человек, может, будет над ним хозяином.

А Фрол с дядькой Михайлой о том о сём разговаривает и на Демидку нет-нет глянет весело. А то и подмигнёт озорно.

Приступил, наконец, дядька Михайла к делу.

— Моего дальнего родственника сынишка сиротой остался. Не возьмёшь ли в ученики?

Всё так же улыбался Фролка-кузнец и смотрел на Демидку. Только в глазах тень прошла. Стали те глаза Демидку всего ощупывать, даже в душу словно заглянули.

— Времена-то, Михайла, ноне, сам знаешь, не лёгкие. — И к Демидке: — Как звать?

Кашлянул дядька Михайла неловко:

— Вишь ты, зовём мы его Федькой…

И рассказал всю Демидкину историю от начала до того самого часа, как схватили Ивашку Мартынова царёвы слуги на Пожаре.

— А теперь он где? — спросил Фролка.

— Далече…

— А всё-таки? — допытывался Фролка.

Дядька Михайла приказал Демидке:

— Поди-ка погуляй малость, мне с Фролом по своим делам поговорить надобно.

Вышел Демидка за калитку, псы злыми глазами проводили. Одна мысль у Демидки в голове: возьмёт его Фролка-кузнец или побоится.