— Тут теряешь надежду, — прошептал я.

— Такова жизнь. Смотри внимательно и пойми!..

И я стоял и смотрел и Вечная Правда входила в меня.

— Я понял! — воскликнул я наконец… — Поедем…

— Ты веришь? — переспросил учитель.

— Я верю! Поедем. Я буду бороться с Красным Монахом.

— Ты выдержал испытание, — произнёс он. — Ты победишь врага.

Мы опять полетели и снова были в бесконечности, и снова было светло, прозрачно и ничего кругом: ни облаков, ни звёзд, ни людей… Вдруг раздались оглушительные звуки, сильнее чем пальба, чем громы. Всё пространство кругом нас заволновалось и мы заколебались так, будто нас подхватили волны и выносили то вверх, то вниз. На солнцах появились тени.

— Что это, учитель? — крикнул я.

— То всемирные часы отбивают три четверти девятнадцатого столетия. Вперёд, вперёд!..

Громовые звуки неслись торжественно… Я посмотрел вниз. Зажжённые миры неслись друг к другу и казалось приветствовали наступавшую последнюю четверть столетия.

— О, как дивно!.. — вскричал я.

Внезапно перед нами вырос лес из облаков, и, закрыв глаза, мы врезались в тучи. Звуки замерли. Но вот опять просветлело и учитель, приказав мне остановиться, сказал:

— Здесь мы проведём два дня. Дадим лошадям отдохнуть…

Он издал звук, и наши лошади, взвившись, исчезли в лесе из туч.

— Теперь мы одни, — продолжал учитель. Налево — Млечный Путь, направо — царство Красного Монаха. Я сейчас начну вызывать его, и через два дня он будет здесь. Ты же отправься к Млечному Пути и приготовься к бою.