Самыми тёмными улицами шёл Прохоров к фонтану «Трёх китов». Наверное, он шёл к фонтану потому, что именно там началась вся эта история. Когда Прохоров добрался до фонтана, в парке было светло, взошла луна.

На мраморном барьере, натянув платье на коленки, сидела девочка. У Прохорова сердце заколотилось так сильно, что девочка вздрогнула:

— Ах, это ты!

— Я, — сказал Прохоров.

— Иди сюда, посмотри, как мерцает вода.

Прохоров послушался и подошёл.

— Он оказался обманщиком, — сказала девочка.

— Кто?

— Тот, кто прислал письмо. — Она протянула Прохорову конверт. — Дома № 888 в вашем городе нет. Понимаешь, он написал не мне, а в нашу школу волшебников.

— Волшебников? А разве есть такая школа?

— Конечно. Ведь я оттуда. Нам написали, что у вас все мальчики и девочки трусы и зазнайки, лентяи, хулиганы и вруны. И тогда меня послали вам на помощь, а письмо оказалось обманным.

— Постой, постой! — Лицо у Прохорова стало сердитым. — А ведь я знаю, кто это написал! Это написал мой сосед Стасик. Он пишет в стенную газету всякую критику, но всегда подписывается «Ученик соседней школы».

— Вот ему-то и нужна моя помощь! — сказала девочка озабоченно. — Но я уже не успею. Через час отходит мой поезд, а мне надо освободить от чар всех, кого пришлось подлечить.

— Тогда всё равно надо бежать к Стасику! — обрадовался Прохоров. — У него отец работает на «скорой помощи». Он выручит.