Но в голову Яна Бибияна закрадывались мысли, которые чертенку не нравились. Например, Ян Бибиян никак не мог забыть своих родителей.

По ночам он нередко пробирался к порогу их бедной хижины и оставлял там каравай хлеба: мальчуган похищал хлеб из пекарни.

Обо всем этом Фьють рассказал своему отцу. Они помирились, и чертенок часто получал от старика полезные советы.

Старый Фьюфьюнко улыбнулся.

– Башку, в которую приходят мысли о добре, надо заменить другой! – произнес он, похлопав сынишку по плечу.

Через несколько дней Ян Бибиян заметил, что на верхушку старой вербы возле мельницы, где они жили с Фьютем, села черна ворона. Словно задумавшись, она долго и неподвижно сидела там.

Ян Бибиян швырял в птицу камнями, но она не улетала, а только жалобно каркала время от времени.

Наконец Яну Бибияну удалось попасть в нее камешком.

– Остерегайся своего дурного приятеля, Ян Бибиян! – промолвила тогда птица человечьим голосом. – Не обижай меня, я тебе пригожусь! Никому не говори обо мне!

Ворона тяжело поднялась с ветки и улетела.

Встревоженный Ян Бибиян спрятался на мельнице. С этого дня в его душе поселилась тревога.

Плохое настроение приятеля не укрылось от чертенка.

– Поиграем с ребятишками, – предложил раз Фьють, – они собираются на поляне за городом.

– С удовольствием! – согласился Ян Бибиян, душа которого жаждала шумных мальчишеских забав. – Но не испугаются ли они тебя?

– Я превращусь в цыганенка.

И Фьють мгновенно превратился в шустрого, веселого цыганенка, белозубого, кудрявого, с лукаво поблескивающими глазенками.

– Такой ты мне больше нравишься, – признался восхищенный Ян Бибиян.

За городом зеленела большая лужайка, куда собирались на игры ребятишки. Неподалеку стояла гончарная дядюшки Горчилана. Это был тихий, добрый человек с очками на носу, в длинном, испачканном глиной фартуке.