Тенистый сад с кипарисами и апельсиновыми деревьями. При поднятии занавеса видны Перлимплин и Маркольфа, идущие по тропинке.

Маркольфа. Уже пора?

Перлимплин. Нет. Еще не пора.

Маркольфа. Но что вы думаете делать, сеньор?

Перлимплин. То, что прежде не думал делать.

Маркольфа (плача). Это я во всем виновата.

Перлимплин. О! Если бы ты только знала, как глубоко я благодарен тебе!

Маркольфа. Раньше-то было так хорошо… По утрам я вам подавала кофе с молоком и виноград…

Перлимплин. Да… виноград… виноград… помню. Мне кажется, словно сто лет прошло с тех пор. Раньше многое было туманно для меня. Я не умел проникать в тайны мира. Я останавливался на пороге. Но теперь, теперь… В любви Белисы мне открылись необычайные, невиданные ранее сокровища… Знаешь… стоит мне теперь закрыть глаза, и… я вижу все, что пожелаю… например… я вижу мою мать в тот момент, когда все окрестные феи слетелись к ее изголовью… О, ты никогда не видела фей?… Маленькие-маленькие… Прелесть!.. Они такие крошечные, что могут танцевать на моем мизинце.

Маркольфа. Ну да, феи – феями… а дальше-то что?

Перлимплин. Что дальше? О! (Радостно.) Что ты сказала моей жене?

Маркольфа. Хоть я на такие дела и не гожусь, но я ей сказала вес, что вы велели, сеньор… что этот молодой человек… придет сегодня ночью в сад, ровно в десять, что он будет в красном плаще, как обычно.

Перлимплин. А она?

Маркольфа. Она сделалась как маков цвет, прижала руки к сердцу и принялась горячо целовать свои роскошные косы.

Перлимплин (в сильном волнении). Так ты говоришь, она сделалась как маков цвет… и… что же она сказала?

Маркольфа. Вздохнула, и все. Но как вздохнула-то!