Снова ударил сокол, и в третий раз ударил, сел на раненую птицу и упал на землю вместе со своей жертвой... Охотники увидели, что поляна суживается, горловиной сходится к лесу. Пожалуй, там трудней найти добычу, а то и вовсе ее не сыщешь! Но опасения оказались напрасны: охотники быстро миновали неширокую полосу леса и очутились на огромном пастбище. Неподалеку бродили косяки лошадей, у опушки, над которой кружил сокол, стояли какие-то люди. Княжна первой осадила около них коня. Возбужденная, раскрасневшаяся, соскочила на землю.

- Вижу, девице не в меру весело, - сурово глянул на нее стоявший возле лебедя старик. - Радуешься смерти птицы? А ведомо тебе, что есть на свете, кроме соколов, еще и коршуны? Они могут налететь и на твою веселую жизнь. Княжна смутилась и не отважилась подобрать распластанного на земле лебедя. Стояла, растерянно глядя на старика, не зная, как ответить на грозное предостережение. Но тут подоспели ловчие. - Ты кто таков? - зычно крикнул ключник, сразу поняв, что старик чем-то попрекал княжну. - Осмомысл я, ведомо тебе мое имя? - еще более посуровев, мрачно ответил старик. - А как же, - ехидно усмехнулся ключник, - узнаю княжьего конюшего и оземственца3, с позором изгнанного князем из городища! - А я узнал пса гончего! - резко бросил Осмомысл, - Что?! Ключник пришпорил коня и поднял копье. Но девушка успела стать между ним и стариком. - Не смей, Амбал! - крикнула она. - Конюший правду молвил: в этой охоте толку мало. Прикажи всем ехать на княжий двор в Чернигов. Амбал злобно засопел, но покорился. Ловчие развернули вслед за ним лошадей и, недовольные, молча двинулись в обратный путь. Даже лебедя с собой не взяли. Когда охотники отъехали на расстояние человеческого голоса, к конюшему подошел молодой парень, молча наблюдавший стычку Осмомысла с ключником. - Кто это? - спросил он, кивнув на отъезжавших в поле охотников. - Плохой человек, бродяга, что трется около князя, - хмуро ответил Осмомысл.