— Ты и правда странный какой-то, — с опаской оглядел его Кай, забывая, что сам не так давно предпочел жизнь у Тролля Городу.

— Ты, значит, тоже не будешь со мной дружить?

— Ну почему, буду. Ты мне нравишься. Меня Кай зовут.

— А меня Ешей Ван. Но все зовут меня Сэй.

От ворот дома раздался мужской голос:

— Сэй, где ты там, иди сюда, колдун тебя ждать не будет!

Мальчик заспешил:

— Ну ладно, мне надо бежать, колдун будет меня испытывать, это очень важно! — сказал он. — Еще увидимся, Кай!

— Пока, Сэй! — озадаченно сказал Кай.

Так они познакомились.

После этого мальчики не виделись месяц или два, а когда встретились, Сэй был гораздо более чистым, но выглядел очень усталым.

— Тролль сказал мне, что я не должен с тобой дружить, — сразу предупредил его Кай. — Он говорит, ты будешь меня отвлекать от занятий. Он говорит, что я не должен с тобой разговаривать, потому что ты ученик Алхимика, а тот злой.

— И ты его послушаешь?

— Да, — печально кивнул Кай. — Он же мой учитель.

Сэй задумался.

— Но я не хочу! — сказал он. — Ты мой единственный друг здесь. Знаешь что, скажи своему учителю, что дружить со мной очень полезно.

— Чем же полезно?

— Я буду к тебе расположен и, когда вырасту и стану страшным колдуном, никогда не сделаю ни ему, ни тебе ничего плохого, а глядишь, и помогу бесплатно. К тому же, я смогу за вас попросить что-нибудь у колдуна, а он мне не откажет. Я у него лучший ученик!

— Какой же ты лучший ученик, если ты там был только два месяца?

— Все равно лучший! — упрямо повторил мальчик. — Он сам так сказал! И еще он сказал, что я буду его наследником. А с Троллем поговори, только не выдавай, что это я тебе подсказал. Скажи, что сам придумал!

— Боюсь, что Троллю от тебя и от Алхимика ничего не нужно. Он и сам умеет колдовать, только не занимается этим.