— Как вы узнали, что мы придём к вам, дедушка? — спросила Адель.

Старик засмеялся низким кашляющим смехом.

— Как же колдуну узнать? Наколдовал, будущее подглядел, про вас, гости незваные, разведал, а кое-что домовой нашептал, да леший, приятель мой давний, поведал.

Адель не знала, хорошо ли они сделали, что пришли в такое странное место. Одинокая мельница, где неоткуда ждать помощи, мельник-колдун, знавшийся с домовыми и лешими. Она очень устала и давно не ела, но ужин на столе не внушал ей доверия. Особенно ей не понравилось, что старик водит дружбу с лешим. Водяной уже нападал на них, попытавшись украсть железное кольцо, а лешие и водяные представлялись девушке схожими существами с равно недобрыми помыслами.

Старик опять засмеялся кашляющим смехом.

— Не пугай девушку, хозяин, — вмешался Авдей. — Не от домового и не от лешего ты узнал про нас. Увидел Барбоса — и смекнул, что за собакой пожалуют хозяева.

— Ишь ты какой выискался! — нахмурился мельник. — Видали мы таких маловеров! А я ещё погляжу, что ты скажешь, когда завтра поведу вас смотреть под мельничное колесо. Ведь не от скуки вы мыкаетесь по свету, а гонит вас забота-кручина. И ко мне вы завернули, чтобы своё будущее узнать. Все ко мне за этим заходят, но не каждый рад бывает узнанному. Иному лучше не смотреть на воду. Я вот и с нечистой силой якшаюсь, и колдую, и будущее показываю, а своего конца не знаю и ведать того не желаю.

— Мы пришли к тебе не своё будущее узнать, — объяснил Авдей.

— Не своё? Так чьё же? Не гоже в чужое будущее заглядывать, здесь я вам не помощник.

— Мы хотим узнать будущее нашего товарища, — объяснила Адель. — Его подло убил человек, которого он пожалел и приютил. Мне было предсказано очень давно, когда я не была ещё знакома с Пахомом Капитонычем, что его оживит золотое сердечко с красным камнем. А найти это сердечко можно на острове колдуньи. Сама я ищу колдунью Маргариту, которая, говорят, тоже живёт на каком-то острове. Не скажите ли вы, один и тот же это остров или это разные острова?